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TEL 086-238-4189
受付時間:平日9:00~18:00

- 本気で資産を増やしたいあなたのための -
NISA・iDeCo
セミナー

【日時】担当講師:濱尾 
2024年4
月15日(月) 18時~19時30分
    担当講師:牧原
2024年3月27日(水) 13時30分~15時
    

【ご参加料】2,000円(税込)

NISA・iDeCoについて
こんなギモンはありませんか?

  • 新NISAどう利用すればいい?
  • そもそもNISAって? iDeCoってなに?
  • NISAとiDeCo、何がどう違うの? 仕組みは?
  • 投資は損をしそうで怖い…
  • 資産運用をしたいけど、知識がない
  • NISA口座を開設したが、買い方がわからない...
  • iDeCoって、会社員でもできるの?
  • ネットや本で調べたが、自分にとって何がベストな選択かわからない
  • どんな商品を選べばいいか、わからない
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

当セミナーではこんなことが学べます

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新NISA
について

◆NISA・iDeCo、
 それぞれの制度について

◆新NISA制度の解説

NISAとiDeCo
始め方

◆どちらをどう使う?
◆金融機関ごとの違い

上手に続ける

◆商品選定のポイント
◆リスクを抑えた運用方法

FPがサポート
する
メリット

◆実績豊富なプロのFPが
 あなたの味方に!

◆金融情報の提供
◆金融リテラシーを向上

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セミナーのポイント

POINT.01 『新NISA』をわかりやすく解説

すでに大きな話題となっている、新NISA。
大きく拡充された分、使いこなすひととそうでないひとと
将来に大きな差がでる制度となりました。

これからNISAを始めたい方も、これまでもNISAを活用されてる方も、
最大限その良さを活かすためには、制度を知ることが必要ですね!

新しく生まれ変わるNISAについて、わかりやすく面白く解説!
まずは、お気軽にご参加してみてください!
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POINT.02 『お金のキホン』を学ぶ

『資産運用をしないリスク』を考えたことがあるでしょうか?
積極的にした人と、そうでない人。
どのような差が生まれるか、比較してみましょう!


運用に消極的な人が、資産を銀行のみに預けたとします。
資産運用に消極的な日本人の多くが、このような選択をしています。
銀行預金は元本保証はありますが、金利は非常に低いですね。
現在の金利0.1%で、100万円預けたとき、その利息はわずか1000円です。これでも最も低い時から100倍になりました。

低い金利だとインフレ(物価上昇)に対応しきれず、
資産が実質的に目減りしていくことになります

それでもいいですか?
では、積極的に運用を行った場合は!?
日本株の代表的な指数である日経平均株価に連動する投資信託を20年間、合計100万円積み立てると、20年後には資産額が2.4倍になりました。
また、米国のテクノロジー企業に同じ条件で投資すると、20年で資産額は5.8倍に。20年という長期投資をすれば、100万円を500万円まで増やすことが過去の実績を見ると可能性が高いです。

あなたは、どちらが賢い選択だと思いますか?

「投資は損しそうで恐い」
「専門用語が多く仕組みがわからず、躊躇している」

『運用をしないリスク』を自覚している方からも、このようなご意見をよくお聞きします。

だからこそ、経験豊富なプロと一緒に知識をつけませんか?
独立系FPなら、中立な立場でお客様のサポートを行えます。
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POINT.03 『iDeCoの失敗しない始め方』を学ぶ

iDeCoの運用期間は、数十年にも及ぶ長期戦です。
もし、最初の段階で間違った商品選びをしたままだったらどうでしょうか?
正しく選んだ場合と比較して、数百万から1千万円もの損をしてしまう可能性があります。

あなたのiDeCoの選択は間違っていませんか?
なぜその商品を選んだか理由が説明できますか?

取り返しのつかない過ちとなる前に専門家に相談してみましょう。
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POINT.04 『金融商品の選び方』を学ぶ

20代64.9%、30代52.6%、40代46.9%。
これらはせっかく開設したNISA口座を利用せず、放置している方の割合です。
おおよそ半数以上の方が、有効活用されていないのがわかりますね。

また、すでに口座をお持ちで、商品を購入されている方へ。
自信をもって、NISA・iDeCoの商品を選びましたか?
また、選んだ理由を自ら答えることができますか?

『みんなが選んでいるって聞いたから、自分も同じ選択をした』
『ネットや本で調べても、自分にとって何がベストな選択かわからない...』
『口座開設は済ませたものの、そこから先でつまづいた。』

弊社には、そんなご相談をされるお客様が多くいらっしゃいます。
制度活用のポイントを知って、自分で選べる目を養いましょう。
【データは金融庁「NISA・ジュニアNISA口座の利用状況に関する調査結果(2020年12月末時点)」から 】
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POINT.05 『iDeCoの上手な受け取り方』を学ぶことができる

iDeCoは、原則60歳以降に受け取り開始となります。
しかし、受け取り方によって、その課税関係が変わることをご存知でしょうか?

せっかく長年積み立ててきたのに、出口で損したらもったいない!
上手な受け取り方は、お勤めの状況や公的年金等の収入により、ひとり一人異なります。

あなたにとって、ベストなプランを把握しませんか?
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POINT.06 『リスクを抑えた運用』を学ぶ

金融庁のデータによると、『投資は必要とわかっているが行わない理由』の
第3位は…【損をしそうで怖いから】
第2位は…【知識がないから】
では、第1位は……それは、セミナーにてお話しします!

リスクを抑えた方法を知って、一緒に始めませんか?
経験豊富なプロのFPが、公平中立の立場からあなたにあったスタイルをお伝えします。

この講座の特徴

特徴 1
実際に講師がNISA・iDeCoを
本気で利用している
せっかくなら、NISA・iDeCoをしっかり活用している講師から聞きたいですよね。
担当講師の濱尾は、証券会社出身で約35年ものキャリアがあります。
その豊富な経験から、講師自身も実践している資産運用のテクニックもお話しいたします。
またもうひとりの担当講師である牧原は個人投資家歴15年。マーケットで生き残ってきた術を
本講座でお伝えしています。
メリット 2
たくさんの失敗を乗り越えてきた実績
実際の運用には失敗がつきものです。
100%安全で儲かる投資方法は存在しません。
例えば、損失が出たときに焦って売ってしまったり、
ちょっと利益が出たからといって売却してしまったり…
これらの失敗の多くは、実は資産運用を始めた方が経験するものです。
講師はこういった失敗を乗り越え、マーケットで生き残ってきました。
同じ失敗をしないため、もしくは、同じ失敗をしたときに上手く乗り越えるため…
ぜひこのセミナーに参加して、その方法を学んでください!
メリット 3
多くの方々に選ばれている
弊社でNISA口座の開設・iDeCoを利用されている方は、たくさんいらっしゃいます。
おひとりを除き、ありがたいことに皆さん継続され、上手に資産を増やしていただいてます。
金融庁の統計によると、約半数もの方が開設後放置しているNISA口座ですが、
弊社は約99%ものお客さまに継続して運用していただいてます。
つまりほとんど解約するお客様がいないということ。
他者との違いは何か?
それは、安心して続けられるプロの相談相手がいるという点です。
Step.1
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ご参加者の声

 積み立てNASAを始めようと思い、ネットやYouTubeの情報を見て、SBIで口座開設まではしたものの、そこでとまってしまっていました…。
 実際にどの商品を何を買うか、いつ買うか、買うにはどうしたらいいか、どうやって利益を受け取るのか…など、ネットであふれる情報の中から投資初心者である私が適切な情報を選び取ることはできませんでした。
 そんな状態の中で、岡山ファイナンシャルプランナーズのNISA/iDeCoセミナーの存在を知り、参加したことをきっかけに、投資へ一歩踏み出すことができました。
 セミナーでは、株式会社の歴史、NISAやiDeCoの由来や特徴などを楽しく、わかりやすく教えていただきました。
独立系FPで知識や経験が豊富であり、強引な勧誘などが一切なく、自分に合った形の資産運用を提案してくださったので、信頼感、安心感につながりました。

 後日私は、岡山ファイナンシャルプランナーズの牧原さんからのアドバイスを参考に、積み立てNISAを始めました。対面で丁寧に説明してくださるので、わからないことはどんな些細なことでも質問でき、安心してスタートできました。
 売買する場合は担当のFPの方に金額や時期を連絡すればよいので、投資する時期や金額についても相談できるし、一度買ったら売りづらくなる(長期的な保有につながり、損をしづらい)というのも岡山ファイナンシャルプランナーズにNISAの相談をする利点かなと思っています。もちろん手数料の安いネット証券もいいとは思いますが、NISAを始めるにあたり、岡山ファイナンシャルプランナーズに相談して、大変良かったと思っています。

岡山市 H様

長期・分散・積立の重要性が大変わかりやすかった。
今まで勉強不足で、始めて聞けた内容でした。

岡山市 K様

商品についての中身(種類、インデックス、アクティブ等)について、具体的に分かった。

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講師FPの紹介

濱尾 壽一

CFP、岡山ファイナンシャルプランナーズ代表取締役。
証券会社・外資系生命保険会社を経て。FPとして独立。約35年の経験を活かし、資産運用や保険、ライフプランニング等のアドバイスを行っています。

牧原 健太郎

元公務員FP。
岡山大学法学部卒。
10年以上の投資経験から、お金との上手な付き合い方をわかりやすく解説します。
3姉妹のパパです。
FP2級、AFP、証券外務員1種

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サンプル 太郎
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セミナー概要

セミナー名 NISAセミナー
日時 【担当講師:濱尾】
2024年4月15日(月) 18時~19時30分
【担当講師:牧原】
2024年3月27日(水) 13時30分~15時
ご参加料 2,000円(税込)
備考 お車にてお越しの際は、弊社入り口前に駐車場がございますのでご利用くださいませ。
『岡山FP』と表記のあるスペースにご駐車ください。
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